來源：零售商業(yè)評論
實體商超近年態(tài)勢可以用兩個關(guān)鍵字來形容：難和變。
繼步步高之后，胖東來再次出手“調(diào)改”其他商超，永輝超市和胖東來的合作頻上熱搜。很顯然，線下客流的降低、租金成本的上升，以及各渠道競爭的加劇，都使得不少傳統(tǒng)商超持續(xù)承壓，接連被傳出閉店消息。
從最近三年的數(shù)據(jù)來看，全國超市企業(yè)關(guān)閉門店數(shù)累計超過2000家。其中商超巨頭代表之一聯(lián)華超市過去三年累計關(guān)閉1000多家門店；截至2023年，沃爾瑪在中國門店已關(guān)閉超130家；永輝超市也關(guān)閉了近400家門店，距離巔峰時驟然減少了1/3。
但閉店不意味著消失，零售行業(yè)亙古彌新，新的形態(tài)仍在不斷涌現(xiàn)。近二三十年，當商超們歷經(jīng)傳統(tǒng)大賣場到生鮮特色超市、倉儲會員店、社區(qū)店等形態(tài)的不斷變遷，以及線上線下消費需求的差異，它們也也從未停止自我升級。
增長放緩已是事實，但并非意味著毫無增量。商超們早已邁過跑馬圈地的時代，開始收割更細分市場。向時間、空間、更多人群要增量的驅(qū)動之下，社區(qū)店、mini店、前置倉等一批新業(yè)態(tài)因需而生。
這次，我們要關(guān)注的動向是：實體商超、便利店們正在密集探索前置倉，已悄然成為頭號玩家。
例如，山姆的云倉成為電商業(yè)績增長的爆發(fā)點；永輝大力推進的店倉合一帶動企業(yè)線上訂單增長至20%；天福便利店推出“外賣倉”，成為便利店行業(yè)首個探索前置倉的品牌。
大量的傳統(tǒng)便利店從業(yè)者也正在借助美團、京東等開起了前置倉。在全國擁有約4000家實體門店的京東便利店，有超過1000家為前置倉。據(jù)了解，疫情之后，很多經(jīng)驗豐富的京東便利店加盟商更傾于前置倉模式。
前置倉是伴隨即時零售發(fā)展起來的零售新業(yè)態(tài)，因依靠數(shù)字化經(jīng)營系統(tǒng)，并主要服務(wù)于線上的24小時訂單，前置倉的選址要求相對較低，因此相比開在人流量較大的街邊便利店、超市，租金、裝修成本更低，商品種類也更為豐富，可以滿足聚會、夜宵、節(jié)慶等消費場景下更細分的消費需求。
一方面，即時零售已成不少商超、便利店尋找線上增量的標配。當一日三餐之外的數(shù)碼手機、服裝、化妝品等通過美團、京東等各類即時零售立馬可得，消費市場仍大有潛力。從商家端看，隨著即時零售生態(tài)體系的成熟，前置倉、倉店一體等主要服務(wù)于線上訂單的門店新形態(tài)，可以提高線上的運營效率，并降低運營成本。
當然，我們?nèi)孕杷伎迹攲嶓w商超紛紛卷入前置倉，是否已經(jīng)為長線的戰(zhàn)略布局？以及它們?nèi)绾慰焖偃刖智爸脗}，提升履約和服務(wù)能力？
01
從山姆、永輝到天福，實體商超便利店 “卷入”前置倉
前置倉從2015年開始被提及，最先主要以生鮮電商玩家為主。從2018年開始，陸續(xù)采用前置倉模式的叮咚買菜，再到美團買菜（現(xiàn)小象超市）、樸樸超市等紛紛入場。前置倉模式一直在質(zhì)疑聲中不斷迭代，可行性也逐漸被市場驗證。
但現(xiàn)在，前置倉的“風”已然吹向了實體商超便利店。
以沃爾瑪旗下的山姆會員店為例，山姆絕對可以說是前置倉的“頭號玩家”。
今年第一季度，山姆在中國的會員數(shù)量增長25%。沃爾瑪國際業(yè)務(wù)總裁兼CEO Kathryn McLay 也點名了山姆云倉，“本季度山姆的利潤增速超過營收增速，通過山姆云倉模式運營，能夠進入更大的市場區(qū)域，并能夠極其高效地配送。因此，電商全渠道業(yè)務(wù)正在以可持續(xù)的方式增長?！?
山姆的云倉即是前置倉模式?？傮w來看，山姆云倉能直接帶來三大優(yōu)勢。第一，通過前置倉覆蓋更多區(qū)域增加會員的下單頻次；其次，可以吸引潛在的會員；第三，通過線上試水不同城市市場，以此獲得更快擴張速度，例如山姆就被傳將在香港地區(qū)開通線上配送服務(wù)。
根據(jù)觀察，山姆在進入新地區(qū)的時候，都是門店還沒開業(yè)，云店先行。山姆從2018年開始大力推“極速達服務(wù)”。精選了1000個高復購、即時消費的SKU，采用的是“門店+云倉”模式。以云倉為依托的“一小時極速達”訂單量占山姆電商訂單量近70%，成為山姆增量的一大動力。
從成績上看，目前山姆會員店主要分布在一二線的前置倉數(shù)量超過500家，平均每個倉的日均訂單量超過1000單，客單價230元，線上營收或超400億。
按估算，山姆近年在中國每年開出約6家新店。同時構(gòu)建了電商配送服務(wù)，包括“極速達”、“全城配”等。目前，山姆電商滲透率接近50%。而云倉成為山姆在國內(nèi)快速開店擴張、拉新會員的核心驅(qū)動之一。
而不同于山姆的另辟新址自建前置倉，永輝則選擇成本更低、與線下門店形成互補的倉店合一模式。
永輝根據(jù)區(qū)域情況，在門店設(shè)置面積不同的倉，并將倉分為了全倉、半倉、分揀區(qū)等多個類型。例如全倉可以提供全部線上訂單的商品，半倉則主要提供高頻率商品。
截至2023年8月，永輝上線的倉店合計940家，其中基礎(chǔ)全倉135家，高標半倉131家，店倉一體652家，衛(wèi)星倉22個。其中800-1000平米的大型前置倉有100多個。
從目前發(fā)展布局來看，倉店合一模式成為永輝的主要發(fā)力方向。倉店合一的重點在于倉端改造和全渠道的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。既可以較好地利用原有店內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施，顯著降低到家業(yè)務(wù)的投入成本，同時又可以依賴平臺數(shù)字化系統(tǒng)快速進行規(guī)?；瘡椭?。
永輝超市CEO李松峰曾表示，“倉店合一”是永輝打開盈利局面的一把“鑰匙”，其本質(zhì)是服務(wù)于“到店+到家”的全渠道發(fā)展戰(zhàn)略。
根據(jù)永輝超市提供數(shù)據(jù)顯示，核心城市的“倉店合一”到家業(yè)務(wù)效率提升顯著。2023年上半年，報告期內(nèi)第三方平臺到家業(yè)務(wù)已覆蓋922家門店，實現(xiàn)銷售額38.6億元，同比提升10.9%，日均單量19.7萬單。而到2024年第一季度，永輝線上業(yè)務(wù)營收41億元，占總營收的比重超過20%，自營平臺“永輝生活”APP注冊會員數(shù)已突破1.17億戶。倉店合一的后勁開始顯現(xiàn)。
同樣，便利店的前置倉模式也已經(jīng)被驗證。
便利店作為社會經(jīng)濟的毛細血管，便利店+即時零售已經(jīng)成為新增長點。但便利店門店面積、經(jīng)營品類有限，天福去年率先試水外賣倉，也就是便利店版的前置倉模式。
天福首家外賣倉占地面積超過400㎡，提供4000多個商品，品類涵蓋日用百貨及快消類商品。通過24小時經(jīng)營，以天福外賣倉為中心，提供10公里半徑、30分鐘即時送達的到家服務(wù)。
外賣倉對比便利店而言，外賣倉更重線上，不用過多考慮貨架陳列的美觀，又不用過高的門店租金層本，于是在價格上同比其他傳統(tǒng)便利店有競爭力，且與傳統(tǒng)便利店的消費場景又有差異。同時，外賣倉內(nèi)SKU更多，客單均價也會比便利店的線上客單價稍高一些。
天福外賣倉上線后，開業(yè)一個多月，平均每日客單量300~400單，日均銷售額在12000元左右。
同樣在全國擁有約4000家實體門店的京東便利店，前置倉也成為這兩年開店的重點。京東便利店同時上線了美團和京東，在雙重助力下，截至目前，京東便利店共有約1000家前置倉，今年仍是加盟商們青睞的加盟方向。
「零售商業(yè)評論」認為，傳統(tǒng)商超一方面門店客流在持續(xù)下滑，另一方面折扣零售等新業(yè)態(tài)沖擊導致競爭加劇。而即時零售成為不少商超近兩年的主要業(yè)務(wù)增量。即時消費市場需求仍在不斷擴大，而傳統(tǒng)商超以原有主要服務(wù)于線下的經(jīng)營模式來承接即時零售業(yè)務(wù)，仍有一定局限性。
為了適應(yīng)線上線下不同的消費習慣和經(jīng)營邏輯，前置倉、倉店一體等新形態(tài)便應(yīng)勢而生。
可以說，傳統(tǒng)商超密集探索前置倉，正在悄然成為前置倉的最大玩家。
02
實體商超集體迎來“第二春”
視線放到行業(yè)來看，前置倉帶來的市場增量不容小覷。此前，商務(wù)部流通產(chǎn)業(yè)促進中心發(fā)布的《即時零售前置倉創(chuàng)新發(fā)展報告》指出，從市場規(guī)模增長情況看，2022年和2023年前置倉市場規(guī)模年均增速均超50%；從倉庫數(shù)量增長情況看，2022年和2023年前置倉數(shù)量的年均增速超過100%，尤其是平臺倉數(shù)量的年均增速超過250%。
即時零售前置倉生態(tài)，圖源：即時零售前置倉創(chuàng)新發(fā)展報告
當下，前置倉的盈利，仍然是第一選項。
而對于商超而言，其品類更豐富，也更能滿足全天候的消費場景更細分的消費需求。又不同于純生鮮的高損耗，快消商品流通成本也更低。只要跑通前置倉的盈利模型，就可以快速復制。
對于前置倉或倉店合一的業(yè)態(tài)，永輝方面從一開始布局就堅定的看好。永輝云創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人、永輝到家業(yè)務(wù)負責人張曉輝曾表示，前置倉的坪效至少是傳統(tǒng)門店5到10倍以上，相對于開店業(yè)態(tài)它的資產(chǎn)會輕很多。開倉比開店還是更高效，前置倉只要1/10的資產(chǎn)。
傳統(tǒng)商超做前置倉，在周轉(zhuǎn)效率、供應(yīng)鏈和物流成本等方面會更具備優(yōu)勢，但當下的挑戰(zhàn)也實實在在存在。
「零售商業(yè)評論」認為，商超發(fā)力前置倉模式，要能夠?qū)崿F(xiàn)線上線下客群共通、商品互補。另一方面，前置倉的高履約成本是門檻。在保證即時配送的前提下，要在科技助力下進一步提高履約的智能程度和履約效率。
比如在組貨方面，相較于傳統(tǒng)商超更多的統(tǒng)一性商品結(jié)構(gòu)，前置倉則更加靈活。它在于可以提前根據(jù)消費者不同的即時需求，進行組合。前置倉具有很強的社區(qū)屬性和位置屬性，可以通過區(qū)域消費特征，鎖定自己的目標客群，進而轉(zhuǎn)化為針對性的商品組合優(yōu)勢。
一位商超行業(yè)的營運負責人告訴我們，“前置倉模式其實更加考驗商家的組貨能力，和對消費者需求的數(shù)字化追蹤。山姆云倉為什么能成功，它更多將爆款產(chǎn)品都能通過極速達來滿足消費需求，而這些產(chǎn)品都是市場驗證過的。傳統(tǒng)商超SKU多，更需要對消費者的需求做到及時洞察，前置倉的商品才能貨對口，盈利能力才能提升?！?
再比如履約效率方面，在業(yè)內(nèi)有很多商超、便利店，都與第三方平臺合作提供配送到家服務(wù)。美團等即時零售平臺長期以來大規(guī)模投入所形成的即時履約能力，為前置倉商家們提供全套運營能力。比如開倉、選址、營銷，以及可以實現(xiàn)商品、財務(wù)、履約、供應(yīng)鏈等全鏈條的數(shù)字化管理。
實體商超發(fā)力前置倉業(yè)務(wù)也是“正當時”。
近日，商務(wù)部《關(guān)于實施數(shù)字消費提升行動的通知》中提到，要鼓勵即時電商與履約一體化體系建設(shè),創(chuàng)新發(fā)展基于前置倉的前店后倉、便利店前置倉、無人前置倉等多種即時零售業(yè)態(tài)。
對于實體商超而言，未來或形成“線下門店+前置倉”的多業(yè)態(tài)布局。前置倉不僅是長線的戰(zhàn)略布局，也是商超的新增長線。
